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G中化拟发12亿元分离交易可转债

2018-11-05 09:48:02

G中化拟发12亿元分离交易可转债

G中化成为第四家准备发行分离交易可转债的公司。此前三家作此打算的都是钢铁类上市公司(G唐钢、G新钢钒、G马钢)。

根据G中化今日的公告,公司拟发行分离交易可转债不超过人民币12亿元,即不超过1200万张债券,同时每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过15份认股权证,即权证数量不超过1.8亿份。

据悉,分离交易可转债可以双向融资,即:包含认股权证和公司债两部分的可分离交易的可转债,两类金融品种均可实现融资,只是时间上有先后顺序。

G中化称:“本次发行的分离交易可转债的利率水平及利率确定方式提请股东大会授权董事会根据市场状况与主承销商协商确定,自发行之日起每年付息一次。”债券的期限为,“自分离交易可转债发行之日起6年。”

公告显示,附送的认股权证的存续期为,“自认股权证上市之日起12个月”。认股权证行权期间为,“认股权证持有人有权在权证存续期5个交易日内行权。”认股权证的行权价格为:“不低于公司股票在募集说明书公告前20个交易日均价的105%和前1个交易日的均价,具体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内根据市场状况与主承销商协商确定。”认股权证行权比例为1:1。

公告显示,所募资金共有两大用途:增资公司控股子公司——海南中化船务有限公司,用以实施买/造船项目,共需投资11.35亿元;增资公司控股子公司——上海思尔博化工物流有限公司,用以实施新造1000个集装罐项目,共需投资2.4亿元。

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